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発表日:2023年12月12日
オンライン相談ができるアドバイザーサービス「with アドバイザー(TM)」を開始

• 資産づくり相談や新NISA活用、相続プランニングなど楽天証券社員アドバイザーがサポート –

楽天証券株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:楠 雄治、以下「楽天証券」）は、本日、2023年12月12日（火）より、資産づくりに関するご相談や、2024年から始まる新しいNISA制度の活用方法、相続プランニングなど、楽天証券社員によるオンライン相談を提供するアドバイザーサービス「with アドバイザー(TM)」を開始することをお知らせします。

このたび提供開始する「with アドバイザー(TM)」は、ファイナンシャルプランニングなどの資産づくりに関する資格を有する楽天証券の社員がアドバイザーとして、チャットやオンライン面談を通じて、お客様が抱える資産づくりに関する課題やお悩みを解決するためのサービスです。楽天証券社員のアドバイザーがお客様のお悩みにあわせ、オンライン面談で、お客様の資産額やニーズにあわせたパーソナルプランニングを提案する「アドバイス・プレミアム」と、チャット形式でいつでも手軽にお客様の資産づくりのお悩みに対する最適なソリューションを提案する「アドバイス・ベーシック（ベータ版）」（※1）、2つのコースを提供します。本サービスの利用料は無料で、アドバイス後に取引する際の取引手数料やポイント進呈率など、楽天証券のネット口座での取引時と同様にご利用いただけます。

さらに「アドバイス・プレミアム」では、これまでネット証券では難しかった相続に関する税務相談や、不動産の売買・有効活用、保険の見直しや最適化に関する相談も、提携会社と連携して（※2）、幅広くサポートします。また、ポートフォリオや専門的な知識が必要になる相続など、テーマにあわせた特別セミナーを随時開催予定です。「アドバイス・ベーシック（ベータ版）」では、いくつかの質問に答えるだけで、適した運用コースと適切な投資金額がわかる本サービス専用のロボアドバイザー「らくらく資産設計」を利用できます。